美国廉价化妆品牌e.l.f. Cosmetics筹备上市化妆品

全球时尚品牌网 / 鬼手 / 2015-11-15 19:08:09

  据路透社消息,美国廉价化妆品牌e.l.f. Cosmetics (Eyes Lips Face) 母公司J.A. Cosmetics US Inc. 已经聘请承销商筹备最快在2016年上半年上市。

  J.A. Cosmetics US Inc. 去年初才被美国私募基金Texas Pacific Group Capital LP 德州太平洋(TPG) 旗下专注中型企业的成长型基金TPG Growth 收购多数股权,双方没有透露交易价格,据称交易价格在2-3亿美元之间。其后J.A. Cosmetics US Inc. 聘请了Clorox Co. (NYSECLX.N) 和Proctor & Gamble Co. (NYSE:PG) 宝洁前高管Tarang Amin 出任首席执行官,并作出了若干高层任命。

  e.l.f. Cosmetics (Eyes Lips Face) 由纽约大学学生Joseph Shamah 和化妆品行业企业家Scott Vincent Borba 创立于2004年,主打廉价产品,产品售价多数为1美元、3美元和5美元,填补了北美市场该区间的空白。该品牌目前通过Target、Kmart、 Dollar General、Walmart 等渠道进行销售,同时运营有自己的电子商务网站,据业界估计年销售达1.5亿美元,其中半数来自电子商务网站。知情人士本周透露e.l.f. Cosmetics (Eyes Lips Face) 年核心盈利EBITDA 约5,000万美元。

  2012年1月,专注消费领域的私募基金 TSG Consumer Partners, LLC 收购e.l.f. Cosmetics (Eyes Lips Face) 少数股权,TPG Growth 此次收购的多数股权便是从TSG Consumer Partners, LLC 和e.l.f. Cosmetics (Eyes Lips Face) 创始人手中购得。

  近两年增长快速的独立美容品牌成为大型美容集团和投资基金的交易目标。去年全球最大美容产品制造商L’Oréal SA (OREP.PA) 欧莱雅集团收购美国专业彩妆品牌NYX Los Angeles Inc.,今年美国加州独立彩妆品牌Too Faced Cosmetics LLC 的多数股权从私募股权公司Weston Presidio Capital 易手至另一家私募股权公司General Atlantic LLC。

  据悉,NYX Los Angeles Inc. 2013年的净销售为7,200万美元,比2012年增长46%,并在截至2014年5月31日的前12个月实现净销售9,300万美元,同比上涨57%。而Too Faced Cosmetics LLC 年收入约1.5亿美元,且增长率超过60%。NYX Los Angeles Inc. 和Too Faced Cosmetics LLC 的估值都高达5亿美元,估计J.A. Cosmetics US Inc. 可以取得与这两个品牌相若的市值。


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